CLIENTES

Por: Ing. Carol Espinoza.

En algunas ocasiones se requiere hacer consultas de clientes jurídicos por el modulo de personas; y a pesar de que se tiene el Nit, se desconoce el digito de verificación. Para ello podemos recurrir al Parámetro General No. 1580; ya que si éste se encuentra activo permite realizar búsquedas de información sin que se valide el digito de verificación de los clientes jurídicos. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

CLIENTES

Por: Ing. Camilo Yepez.

Recuerde que si en su entidad se cobra la afiliación es necesario tener presente que al crear un nuevo rol en el sistema, se debe tener en cuenta el parámetro general No 120, el cual contiene los códigos de los roles a los que se le cobra afiliación. (En tal parámetro deben estar todos los códigos de los roles implicados separados por comas). Con lo anterior se asegura el cobro de la afiliación en el momento de la creación de personas con ese nuevo rol, viéndose reflejado en el estado de cuenta. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

DATA CREDITO

Por: Ing. Simón Moya.

Recuerde que para generar la información del archivo de Datacrédito de todo un periodo, En la información del reporte, la Fecha Final del Proceso debe ser equivalente a la fecha de corte del reporte en el cuadro de las condiciones del reporte la cual a su vez deberá coincidir con la fecha de cierre de cartera. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

CRUCES DE CUENTAS

Por: Ing. Luis Rodriguez.

Recuerde que cuando se requiere que queden cuotas pendientes de servicios al momento de hacer cruce de cuentas el sistema cuenta con la opción de excluir cuotas o el valor total de un servicio al momento de realizar le cruce de cuentas, para esto se debe incluir el parámetro 362 a las líneas se servicio sobre las cuales se va a manejar la opción de exclusión al momento de hacer el cruce. Esta parametrización se realiza en la Funcionalidad de Administracion de Programas de Crédito, en esta funcionalidad; en la parte de parámetros se debe incluir el parámetro No. 362 (Exclusión Cruce), y el valor que se debe asignar a este parámetro debe ser cero (0) , ( 0. Realiza Exclusión en cruce de cuentas, 1. No Realiza Exclusión en cruce de cuentas). Una vez definido este parámetro en cero (0) ya se permitirá realizar la exclusión de cuotas a los servicios al momento de hacer el cruce de cuentas.
La forma de aplicar esta exclusión en el momento del cruce es la siguiente: Una vez seleccionado el cliente al cual se le va a realizar el cruce de cuentas, el sistema al momento de cargar los productos va a verificar que líneas de servicio tienen el parámetro 362 con valor cero, si encuentra un producto que pertenezca a una línea con estas condiciones se despliega una ventana que le permitirá seleccionar una las siguientes Opciones: 1. No cobrar Cuotas : Si selecciona esta opción se excluirá el valor total del servicio seleccionado. Con esta opción el valor total del saldo del servicio será excluido al momento de realizar el cruce. 2. Cobrar Todo : Si selecciona esta opción se cobrara el valor total del servicio seleccionado. 3. Digite el numero de cuotas: Si no se selecciona ninguna de las opciones anteriores, entonces se podrá definir el numero de cuotas que se desean excluir al momento de realizar el cruce. El valor de las cuotas seleccionadas será excluido al momento de realizar el cruce.
Una vez seleccionada algunas de las opciones anteriores se sigue con el proceso normal del cruce de cuentas Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.