SERVICIO AL CLIENTE

Por: Sr. Luis Eduardo Valdés.

Recuerde que su contrato de soporte le permite acceder a una línea directa de comunicación telefónica en un horario de Lunes a Viernes comprendido entre las 09:00 AM a 12:00 M y de 02:00 PM a 06:00 PM. Adicionalmente se ha implementado en nuestro servidor de correo de una cuenta con el nombre de la entidad para ser utilizada con el soporte vía email, garantizando un rápido envió y recepción de mensajes. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

CLIENTES

Por: Ing. Diana Ortiz.

Recuerda los pasos para lograr activar los valores de afiliación y ejecutar el respectivo cobro: 1. Colocar el valor de la afiliación en la pagaduría correspondiente. 2. Incluir en la pagaduría el tipo de lista del cobro de la afiliación, con la respectiva periodicidad. 3. Crear el cliente y grabar la respectiva afiliación, la cual se activa de acuerdo a los puntos 1 y 2. No olvide que Al grabar a la persona queda como Inactiva, hasta que se cancele el valor de la afiliación. 4. Para cancelar el valor de la afiliación se puede por generación de listas o por pagos por ventanilla 5. Si se escoge por descuentos por nómina, se aplica la correspondiente lista y queda la persona activa y con el respectivo pago de la afiliación. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

COBRANZAS Y JURIDICA

Por: Ing. Simón Boya.

Recuerde que en el módulo de cobranzas y jurídica para visualizar la información de direcciones y teléfonos tanto de deudores como de codeudores, debe tenerse en cuenta los parámetros 6090: Tipo de dirección modulo cobranza y 6091: Tipo de teléfono modulo cobranza. Como en dicho módulo se visualizan dos direcciones y dos teléfonos, residencia y oficina, los tipos en el parámetro deben ir separados por coma y haciendo relación al código de cada uno de los tipos en las respectivas tablas del sistema.
6090 - tipo_dir, 6091 - tipos_tel. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

CREDITOS

Por: Ing. Luis Rodriguez.

Recuerde que cuando en la Entidad se necesite generar un crédito por determinada línea donde el asociado no tiene valor en aportes, y se requiere que al momento de realizar al solicitud se descuente el valor de la reciprocidad y se capitalice en el aporte. Esto se puede hacer por SIMCO a través del manejo de capitalización de aportes partiendo de un atributo del crédito, para esto se debe hacer la siguiente parametrización : 1. Se debe crear un atributo al cual se le va a cargar el valor a capitalizar a los aportes, esto se realiza por la opción de administración de atributos. 2. Se debe incluir en el parámetro general 690 el código del atributo creado para capitalizar el valor en los aportes. 3. Se debe incluir el nuevo atributo creado en la parametrización de la Línea de crédito, este atributo se debe incluir en la parametrización de los atributos descontados. Este atributo se debe parametrizar con tipo de descuento Constante y en tipo de signo No Financiado , esto con el fin que le valor de capitalización se descuente del valor del cheque que se va girar al cliente. 4. También en la parametrización de la línea de crédito se de realizar la parametrización del tipo de capitalización que se va a utilizar, en este caso se debe seleccionar el tipo de capitalización Cubrimiento Reciprocidad y 5. Se debe tener en cuenta que para que se pueda realizar la capitalización de los aportes el cliente debe tener una cuenta de aportes creada en el sistema y esta debe estar activa, así esta no posea saldo.
Una vez realizada esta parametrización se puede manejar una línea de crédito con las condiciones que la entidad requiere. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.

CREDITOS

Por: Ing. Carlos Alvarado.

Recuerde que si en la Entidad se requiere determinar el calculo del cupo de crédito y a su vez éste debe tener en cuenta la información de los créditos vigentes; SIMCO permite que el saldo de algunas de las líneas de crédito puedan NO ser tenidas en cuenta en dicho proceso, para ello es necesario que en el Parámetro General 1250 se registre los códigos de las líneas excluidas. Además en la funcionalidad de programas de descuento el check box requiere cupo no debe estar activado. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio Oportuno de Soporte.