EXTRACTO WEB

Por: Ing. Erleide Salazar.

Recuerda que para la correcta generación del extracto Web, debe ser actualizada la dirección electrónica de la persona en la funcionalidad "actualización de direcciones electrónicas" del modulo Extracto Web - Gestión -. De lo contrario el extracto no será enviado correctamente. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio.

DESCUENTOS MASIVOS

Por: Ing. Camilo Yepez.

Si se requiere que en la aplicación de listas; se abone a los créditos el valor que viene en la lista aun cuando sea mayor de la cuota, sin generar devolución, en el parámetro general 51 se debe ingresar el valor correspondiente al margen de aplicación del pago. Es decir, que el valor de la lista se aplicara si no excede el valor de la cuota mas el valor del parámetro. Por ejemplo, si un crédito tiene una cuota de $50.000 y se quiere aplicar $90.000, entonces, el valor del parámetro general No. 51 debe ser igual o superior a $40.000. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio

SERVICIO AL CLIENTE

Por: Ing. Diana Ortiz.

Como apoyo a los procesos que contribuyan a brindar un mejor servicio a nuestros clientes, les recordamos que al reportar un servicio, es importante tener presente las siguientes observaciones:
1. Los servicios servicios deben ser reportados ÚNICAMENTE a través de las siguientes vías: Correo Electrónico, Telefónicamente, o mediante nuestra pagina Web.2. Los requerimientos deben ser lo mas detallado y claro posible, se deberán anexar ejemplos y pantallazos, que permitan realizar la simulación del inconveniente reportado y lograr una solución mas oportuna.3. Por último; para poder hacer la simulación del requerimiento respectivo es necesario contar con una bases de datos actualizada por lo que se requiere el envió de la misma, por correo certificado y con la respectiva remisión.. Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio.

CIERRE ANUAL

Por: Ing. Fernando Ortiz.

Si quiere lograr un cierre perfecto tenga en cuenta los siguientes pasos en su correspondiente orden:1.- Cierre de Aportes.2.- Cierre de Créditos.3.- Cierre de Depósitos a la Vista/CDATS/Ahorro Contractual (si el cliente tiene estos productos).4.- Causación.5.- Cierre superbancaria (este hace clasificación, calificación y provisión de cartera).6.- Generación de Reporte de cierre por la funcionalidad de consulta de clasificación para revisión.7.- Generación comprobante de causación.8.- Generación comprobante de clasificación.9.- Generación comprobante de provisión individual.10.- Generación comprobante de provisión general.11.- Realización de cierres contables.12.- Generación comprobante de reversión de clasificación, esta nota permite dejar la cartera nuevamente en categoría A al inicio de cada período la nota se genera con fecha de corte pero el comprobante hay que grabarlo con fecha del período siguiente. Ejemplo: si estamos realizando cierres de Febrero 28 de 2008 en la fecha de corte se ingresa 02/28/2008 y el comprobante se debe grabar con fecha de 1 de Marzo de 2008. (03/01/2008). Si requiere ampliación de esta información, solicite ayuda a través de nuestra línea de Servicio .